Mit dem Partnernetzwerk kannst du die Kontakte eines verbundenen Unternehmens automatisch in deine eventworx Installation übernehmen.
Dadurch stehen dir die übertragenen Partnerkontakte zusätzlich zu deinen eigenen Kontakten zur Verfügung.
Wichtig: Die Kontaktsynchronisation führt keine vorhandenen Kontakte zusammen. Partnerkontakte werden als eigenständige Datensätze übernommen.
Kontaktsynchronisation einrichten
Voraussetzung ist eine funktionierende Partnerverbindung.
Öffne Stammdaten → Kontakte.
Wähle den Kontakt des verbundenen Partnerunternehmens aus.
Öffne den Reiter Partner.
Suche den Bereich Daten des Partners.
Aktiviere die Funktion Kontakte synchronisieren.
Speichere die Einstellungen.
Die Kontaktsynchronisation erfolgt automatisch alle 15 Minuten.
Pro Durchlauf können maximal 500 Kontakte verarbeitet werden.
Wenn mehr Kontakte zur Übertragung bereitstehen, werden dafür mehrere Synchronisationsdurchläufe benötigt.
Welche Kontakte werden übernommen?
Bei der Kontaktsynchronisation werden grundsätzlich alle Kontakte deines Partners außer Mitarbeitern übertragen.
Die übertragenen Kontakte werden in deiner eventworx Kontaktverwaltung angelegt.
Sie stehen dort zusätzlich zu deinen eigenen Kontakten zur Verfügung.
Kein Abgleich mit vorhandenen Kontakten
Bei der Übertragung findet kein automatischer Abgleich mit deinen bereits vorhandenen Kontakten statt.
Das bedeutet, dass ein Kontakt auch dann neu angelegt wird, wenn du bereits einen Kontakt mit demselben Namen in deinen Stammdaten hast.
Beispiel:
Du hast bereits einen Firmenkontakt mit dem Namen „Beispiel Veranstaltungstechnik“ angelegt.
Dein Partner hat ebenfalls einen Kontakt mit diesem Namen gespeichert.
Wird der Kontakt vom Partner synchronisiert, entsteht ein zusätzlicher Kontakt in deiner Kontaktverwaltung.
Die beiden Kontakte werden nicht automatisch miteinander verbunden.
Warum werden Kontakte nicht zusammengeführt?
Dass zwei Kontakte denselben Namen tragen, bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie dieselbe Person oder dasselbe Unternehmen darstellen.
Außerdem können Kontakte beim Partner bestimmten Firmen zugeordnet sein.
eventworx kann nicht automatisch entscheiden, ob diese Firma mit einer bereits vorhandenen Firma in deinen eigenen Stammdaten identisch ist.
Deshalb werden die Partnerkontakte unabhängig von den eigenen Kontakten übernommen.
So bleiben die ursprünglichen Kontaktinformationen und Zuordnungen des Partners voneinander unterscheidbar.
Woran erkennst du einen Partnerkontakt?
Synchronisierte Kontakte sind in der Kontaktübersicht durch ein Symbol neben dem Kontakt gekennzeichnet.
An diesem Symbol erkennst du, dass der Kontakt aus dem Partnernetzwerk stammt.
Das hilft dir insbesondere dann, wenn eigene Kontakte und importierte Partnerkontakte denselben Namen tragen.
Was solltest du bei der Verwendung beachten?
Partnerkontakte werden nicht automatisch mit deinen eigenen Kontaktstammdaten abgeglichen.
Achte deshalb bei der Auswahl eines Kontakts darauf, ob du den eigenen Kontakt oder den synchronisierten Partnerkontakt verwenden möchtest.
Besonders bei gleichnamigen Unternehmen oder Ansprechpartnern solltest du die Herkunft des Kontakts berücksichtigen.
Häufige Fragen
Warum habe ich einen Kontakt plötzlich doppelt?
Dein Partner hat möglicherweise einen gleichnamigen Kontakt synchronisiert.
Da eventworx keinen Abgleich mit vorhandenen eigenen Kontakten durchführt, wird der Partnerkontakt zusätzlich angelegt.
Werden Mitarbeiter ebenfalls übertragen?
Nein. Mitarbeiter sind von der Kontaktsynchronisation ausgenommen.
Kann eventworx vorhandene Firmen automatisch zuordnen?
Nein. Partnerkontakte werden nicht automatisch mit bereits vorhandenen Firmen oder Kontakten zusammengeführt.
Wie erkenne ich, welcher Kontakt vom Partner stammt?
In der Kontaktübersicht ist der übertragene Kontakt mit einem entsprechenden Partnersymbol gekennzeichnet.
Weiterführende Anleitungen
Partnernetzwerk einrichten und verbinden: https://www.eventworx.biz/faq-eventworx/partnernetzwerk-in-eventworx-einrichten-und-verbinden/
Partnerartikel freigeben und synchronisieren: https://www.eventworx.biz/faq-eventworx/partnerartikel-freigeben-und-synchronisieren/
Gegenseitige Partnerschaft und Verwaltung: https://www.eventworx.biz/faq-eventworx/gegenseitige-partnerschaft-und-verwaltung/
Partnernetzwerk: Übersicht: https://www.eventworx.biz/faq-eventworx/das-partnernetzwerk-in-eventworx/