Vorauszahlung/Abschlagsrechnung erstellen
Vorauszahlung/Abschlagsrechnung sind dafür gedacht, wenn der Kunde vorab eine Anzahlung macht und diese später verrechnet wird. Geht dafür in die Auftragsübersicht und macht einen Rechtsklick auf ein Projekt des Kunden. Im folgenden Kontextmenü wählt Ihr jetzt Punkt Rechnung erstellen.
Nun öffnet sich das Rechnungs-PopUp. Wählt Vorauszahlung/Abschlagsrechnung. Hier habt Ihr jetzt die Möglichkeit entweder einen Pauschalbetrag oder einen Prozentsatz einzugeben. Drückt anschließend auf weiter.
Jetzt könnt Ihr wieder die Rechnungs-, Job- oder Positionsdaten anpassen.
Seid ihr mit eurer Rechnung zufrieden, dann könnt ihr sie nun gewohnt ausdrucken, versenden, herunterladen oder auch einfach nur erzeugen und speichern.
Schlussrechnung erstellen
In der Auftragsübersicht seht Ihr jetzt keinen voll ausgefüllten Kreis bei Rechnung, sondern nur einen Kreis mit einem grünen Ring. Das bedeutet, dass ein Auftrag nur teilweise Abgerechnet ist.
Zur weiteren Abrechnung erstellt entweder eine weiteren Vorauszahlung/Abschlagsrechnung (für weitere Teilbeträge) oder direkt eine Schlussrechnung, um den Auftrag abzuschließen.
In der Abschlussrechnung seht Ihr alle Positionen. Ein Rechnungsblock unter der Tabelle verweist jetzt auf die vorherigen Vorauszahlung/Abschlagsrechnung. Abschließend ist darunter der aktuell noch offene Rechnungsbetrag.
