Erste Schritte – Dokumentenvorlagen

eventworx stellt einiges an Funktionen zur Verfügung, damit Du möglichst schnell und einfach eigene professionelle Druckvorlagen erstellen kannst. Zuerst legst Du das Design fest und dann geht’s an die einzelnen Vorlagen, um dort Texte oder Positionseinstellungen anzupassen.

Unter Setup–> Dokumentenvorlage kannst Du Deine Vorlagen für jeden Bereich erstellen. Wir haben Dir aber auch schon ein paar Standardvorlagen gebaut, damit Du direkt loslegen kannst.
 
–> Erste Schritte Grundeinstellungen
 

Hauptvorlage


In der Hauptvorlage triffst und änderst Du allgemeine Einstellungen für die Kopf- und Fußzeile die für alle Dokument gültig sind.

Dokumentenvorlage

Eigenes Briefpapier importieren

Klicken auf den Button Briefpapier, dann kannst Du Dein eigenes Layout hochladen.
Das Briefpapier muss folgende Bedingungen erfüllen:

Format:A4
Dateityp:PDF
Dateigröße:Möglichst klein, ca. 20-70 kb

eigenes_Briefpapier

Briefpapier mit eventworx erstellen

Mittels Schnelleinstieg erstellst Du schnell und einfach Dein eigenes Briefpapier. Unser Assistent führt Dich dabei durch die Grundeinstellungen der Kopf- und Fußzeile. Sollte anschließend noch bedarf bestehen diese weiter anzupassen, kannst Du diese durch anklicken der Kopf- oder Fußzeile machen.

evwx_Briefpapier

Texte, Tabelleninhalte, Positionen anpassen


Für die unterschiedlichen Druckanforderungen (Angebote/Aufträge/Rechnungen etc.) kannst Du in den jeweiligen Bereichen weitere Anpassungen vornehmen.

Vorlagen

1. Wähle den Bereich aus, für den die Vorlage gelten soll. Du kannst Vorlagen neu erstellen/ duplizieren oder löschen (Menü oben), umbenennen (Doppelklick auf den Vorlagennamen) und per Drag-and-drop innerhalb der Baumstruktur verschieben. Eine Vorlage sollte immer als Standard für den jeweiligen Bereich markiert sein (rechte Maustaste).

2. Vergeben einen Namen für das später zu druckende PDF. Auf der rechten Seite kannst Du Job bezogene Textmarken voreinstellen, wie z.B. Kundennummer, Kundenname etc.

3. Prüfen Sie die Seiten Layouteinstellungen. Die Werte sollten alle auf Null stehen, damit die Einstellungen aus der Hauptvorlage gelten können.

4. Es gelten die Schriftart und Schriftgröße die bereits in der Hauptvorlage eingestellt wurde. Diese gelten vorrangig. Es sei denn, Du stellst in den jeweiligen Vorlagen andere Formatierungen ein. Dann haben diese Vorränge.

5. Falls Du abweichend zur Hauptvorlage eine anderen Briefbogen benutzen willst, klicken auf Grafik und lade ein abweichendes Briefpapier hoch, dieses gilt dann nur für diese eine Vorlage. Das Briefpapier muss folgende Bedingungen erfüllen:

Format:A4
Dateityp:PDF
Dateigröße:Möglichst klein, ca. 20-70 kb

6. Hier kannst Du Einstellungen oder Formatierungen für die Darstellung der Positionen in der Positionstabelle vornehmen.

Grundlegender Dokumentenaufbau

Kopf- und Fußzeile sollten nur in der Hauptvorlage verändert werden, da es dadurch für alle Dokumente gilt. Sollte jedoch in einer Vorlage eine abweichende Einstellung benötigt werden, so kannst Du dieses in den einzelnen Vorlagen ändern.

Die Textbereiche können überall angepasst und mit Textmarken befüllt werden. Die Textmarken beziehen Ihre Information aus den Daten des aktuellen Jobs.

Standardtexte können unter Setup –> Texte hinterlegt werden und stehen dadurch in jedem Dokument zur Verfügung. In den Dokumenten kannst Du Sie dann, je nach Bedarf, ein- und ausschalten.

Seiten Aufbau

Textbereiche

Grundlegend kannst Du hier wie in jedem Textverarbeitungsprogramm reinschreiben, Texte verändern und Sie auch wieder löschen. Du kannst Tabellen erzeugen und Job bezogene Textmarken nutzen.

Ein kleines Geheimnis hat das Ändern der Schriftgröße (oben unter Formate) allerdings. Sie nutzen eine An/Aus Logik und keine Wechsel Logik. Bis Du eine andere Schriftgröße auswählst, ist immer die Standardgröße aus der Hauptvorlage drin. Sobald Du eine neue wählst, erscheint vor der neuen Schriftgröße eine kleine graue Markierung. Solltest Du nun erneut die Schriftgröße wechseln wollen, musst Du auch die vorherige wieder ausschalten. Da Ansonsten immer die größte Schriftgröße genutzt wird.

Textbereich

Textmarken sind oben links unter Feld einfügen auswählbar und beziehen Ihre Informationen aus den Daten des aktuellen Jobs.

Eine Besonderheit sind hier die Textmarken, die ein “(Tabelle)” hinter sich zu stehen haben. Dieses sind Textmarken mit Bedingung und sind daran erkennbar, dass die Tabellenzeilen einen gelben Hintergrund bekommen. Dadurch wird die Tabellenzeile nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt wurde. Beispiel zeige Zeile mit Projektnummer nur an, wenn im Job eine Projektnummer eingegeben wurde.

Textbereiche_Tabelle

Durch einen rechten Mausklick kannst Du eine Tabelle erzeugen und die Anzahl der Zeilen und Spalten auswählen. In einzelnen Zellen können erneut Tabellen erzeugt werden. Im selben Kontextmenü kannst Du auch einzelne Spalten und Zeilen wieder löschen.

Textbereiche_Tabelle

Positionstabelle

Die Druckeinstellungen der einzelnen Positionselemente, wie z.B. Artikel, Artikelzubehör, Überschriften, Preise etc., konfigurierst Du zeilenweise in der Tabelle.

Positionstabelle

Pro Zeile können pro Zelle individuelle Textbausteine gesetzt und formatiert werden.

1. Alle Job bezogenen Textmarken findest Du unter Feld einfügen.
2. Wähle eine Textmarke aus.

Positionszelle

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